rady při spuštění: Zahájení podnikání v oblasti finančního koučování

Chcete založit společnost finančního koučování? Pokud ANO, zde je kompletní průvodce zahájením podnikání v oblasti finančního koučování bez peněz a bez zkušeností

Dobře, proto jsme vám poskytli podrobnou vzorovou šablonu obchodního plánu finančního koučování. Také jsme to dále rozebrali analýzou a přípravou vzorového marketingového marketingového plánu pro finanční koučování, který byl podpořen praktickými nápady partyzánského marketingu pro společnosti poskytující finanční koučování. V tomto článku se budeme zabývat všemi požadavky na založení finanční koučovací společnosti. Tak si oblékněte podnikatelský klobouk a pojďme pokračovat.

Pokud jste již ve finančním odvětví nebo máte titul nebo vzdělání v oboru financí, můžete si vybudovat kariéru certifikovaného finančního poradce nebo kouče založením finanční koučovací firmy. Stát se certifikovaným finančním poradcem nebo koučem nemusí přijít levně, ale stojí za to očistit se, pokud opravdu chcete vydělávat ve finančním průmyslu.

Pravda je, že zakládání firmy poskytující finanční koučování je přínosem pro podnikání, protože poptávka po certifikovaných finančních poradcích nebo koučích roste. Statistiky ukazují, že ve Spojených státech existuje přibližně 272 000 certifikovaných finančních poradců / koučů.

V průměru činí roční plat pro finanční poradce ve Spojených státech 67 520 $. Nejméně deset procent výdělků v této oblasti vydělá méně než 32 280 $ a prvních deset procent vydělá více než 187 200 $.

Můžete si být jisti, že vaše služby budou vždy vyžadovány malými podniky, korporátními organizacemi a jednotlivci, kteří si nemohou dovolit najmout služby zavedených finančních poradců. Vědí, že by jim to ušetřilo náklady, a jedna dobrá věc na tom je, že můžete zvládnout až 20 klientů najednou v závislosti na tom, jak jste organizovaní a pracovití.

Pokud jste přemýšleli o založení vlastní finanční poradenské firmy, ale nevíte, jak na to, měli byste projít tento článek, poskytne vám potřebného průvodce a směr.

Zahájení podnikání v oblasti finančního koučování - Kompletní průvodce

Přehled odvětví

Finanční koučingová společnost je pod finančním plánováním a poradenstvím a zařízení v tomto odvětví v zásadě poskytují finanční plánování, finanční poradenství a správu majetku klientům. Finanční trenéři také nabízejí poradenství ve spojení s dalšími činnostmi, jako je správa portfolia, plánování ochrany a zprostředkovatelské služby.

Vezměte prosím na vědomí, že odvětví finančního plánování a poradenství nezahrnuje společnosti podílových fondů, hedgeové fondy, diskontní makléře, pojišťovací makléře nebo jiné společnosti, které poskytují tyto služby, mimo kontext písemného finančního plánu.

Aby tyto produkty a služby splňovaly podmínky pro zařazení do tohoto odvětví, musí být poskytovány v kontextu písemného finančního plánu. Ve skutečnosti se podle sdružení investičních poradců odhad, že dvě třetiny společností registrovaných u Komise pro cenné papíry a burzy se nezabývají žádným jiným podnikem než poskytováním finančního poradenství. Finanční plánování poskytuje nástroje pro identifikaci aktuální situace a budoucích cílů klienta a poté navrhuje doporučení k dosažení těchto cílů.

Odvětví finančního plánování a poradenství, ve kterém je finanční koučingová společnost součástí, je prosperujícím odvětvím ekonomiky Spojených států amerických a toto odvětví generuje více než 55 miliard USD ročně z více než 51, 73 registrovaných a licencovaných společností poskytujících finanční koučování kolem Spojených států amerických.

Odvětví je zodpovědné za zaměstnávání více než 141 733 lidí. Odborníci předpokládají, že toto odvětví v letech 2013 až 2018 poroste ročně o 5, 4 procenta. Je důležité říci, že Ameriprise Financial Inc., Bank of America a Morgan Stanley Wealth Management jsou organizace, které mají lví podíl na dostupném trhu v tomto odvětví. .

Nedávná zpráva zveřejněná společností IBISWorld ukazuje, že růst v oblasti finančního plánování a poradenství se v průběhu pěti let do roku 2018 rychle zkombinoval. Poradci generují výnosy různými způsoby, včetně poplatků za finanční plánování, investičních provizí, pojistných provizí a dalších poplatků.

Během posledních pěti let hospodářský růst a rostoucí zaměstnanost posunuly toto odvětví nahoru. Předpokládá se, že v průběhu pěti let do roku 2023 se příjmy zlepší, jak se finanční trhy zlepšují.

IBISWorld předpovídá, že rostoucí počet bohatých domácností a rostoucí akciové trhy pomohou zvýšit celkový spravovaný majetek v tomto odvětví a zvýšit příjmy z poplatků účtovaných za hodnotu spravovaných aktiv.

Mezi faktory, které podněcují podnikatele k zahájení vlastního podnikání v oblasti finančního koučování, patří to, že firma má nízké požadavky na vstup a může být zahájena s velmi malým počátečním kapitálem, zejména pokud se rozhodnete začít z pohodlí vašeho domova.

A konečně, v oblasti finančního koučování si můžete dovolit partnerství s dalšími menšími firmami, které se zabývají finančními a investičními službami. Můžete spolupracovat se společnostmi podílových fondů, zajišťovacími fondy, diskontními makléři, pojišťovacími makléři nebo jinými společnostmi. Pointa je, že pokud máte robustní síť a máte dobrou pozici, můžete skutečně maximalizovat své podnikání v oblasti finančního koučování.

Zahájení podnikání v oblasti finančního koučování - průzkum trhu a studie proveditelnosti

Demografie a psychografie

Demografické a psychografické složení těch, kteří vyžadují služby finančních koučingových firem, se prolíná mezi jednotlivci, domácnosti, korporátní organizace, investory a vlastníky podniků, kteří se potýkají s podnikateli, kteří potřebují radu a radu k vyřešení finančních problémů.

Pokud se tedy chystáte definovat demografii svého podnikání v oblasti finančního koučování, měli byste to zahrnout. Měl by zahrnovat podnikové organizace, vedoucí pracovníky společnosti, investory, důchodce a důchodce, začínající podniky a domácnosti ve městě i mimo město, ve kterém působíte, a kteří mají schopnost platit za vaše služby.

Seznam nápadů na nika v rámci finančního koučování, na které se můžete specializovat

Většina společností poskytujících finanční koučování má tendenci provozovat obecné služby, které by měla standardní společnost poskytující finanční koučování nabízet. To je důvod, proč se zdá, že v tomto odvětví nejsou žádné zvláštní oblasti. Na druhou stranu se však některá finanční koučinková společnost může rozhodnout pro specializaci v některých klíčových oblastech nebo specializovaných oblastech, jako je;

Obecné finanční koučování
Obchodní a vládní finanční plánování a řízení
Osobní finanční plánování a poradenství
Správa osobních investic
Finanční poradenské služby týkající se poplatků
Finanční plánování
Další finanční služby, jako je správa portfolia, plánování ochrany a zprostředkovatelské služby

Úroveň konkurence ve finančním plánování a poradenství

Úroveň konkurence v odvětví finančního plánování a poradenství závisí do značné míry na vaší specializaci a na tom, jak velká a organizovaná je vaše firma.

Pravda je, že bez ohledu na úroveň konkurence v tomto odvětví, pokud jste provedli náležitou péči a správně označujete a propagujete své výrobky nebo služby, budete v tomto odvětví vždy na cestě vpřed. Jen se ujistěte, že máte to, co je potřeba, abyste správně koučovali a nabídli správné řešení finančních zájmů lidí a organizací.

Seznam dobře známých značek v oboru

V každém odvětví existují vždy značky, které mají lepší výkon nebo jsou zákazníky a širokou veřejností lépe hodnoceny než ostatní.

Některé z těchto značek jsou v tomto odvětví již dlouhou dobu, zatímco jiné jsou nejlépe známy pro to, jak podnikají a jaké výsledky dosáhly v průběhu let. To jsou některé z předních společností poskytujících finanční koučování ve Spojených státech amerických a také na celém světě;

Wiser Financial Coaching, LLC
Finanční koučování ProWise
Ur Y Financial Coaching & Services, LLC
Finanční trenérská skupina
Waller Financial Coaching, Inc
Rigby Financial Group
Koučování ve chvíli Cylient
Wholistic Financial Solutions
Don W. Anthis, CPA
Dave Ramsey
Síť finanční svobody
Abundance Financial Coaching LLC
Finanční koučovací centrum

Ekonomická analýza

Pokud jde o založení společnosti poskytující služby v oblasti finančního koučování, musíte si před zahájením podnikání dostat své studie proveditelnosti a průzkum trhu. Je dobré zmínit, že podnikání v oblasti finančních koučovacích služeb není pro nováčky; je na profesionálech, kteří mají potřebné zkušenosti a odborné znalosti, aby mohli nabídnout řešení finančních problémů.

Zahájení tohoto druhu podnikání znamená, že získáte požadované vzdělání a profesní osvědčení a také si vybudujete dobré pracovní vztahy se zúčastněnými stranami v oboru. V závislosti na rozsahu, ve kterém chcete začít, možná budete potřebovat až několik tisíc dolarů a zároveň budete potřebovat mnohem méně než to, pokud se rozhodnete začít podnikat z domova, virtuální kanceláře a sdílené Kancelářský prostor.

Zahájení vaší firmy poskytující finanční koučování od nuly vs zakoupení franšízy

Pokud jde o zahájení podnikání tohoto druhu, vyplatí vám to koupit franšízu úspěšné finanční koučovací firmy oproti začátku od nuly. Nákup franšízy zavedené finanční koučovací firmy je sice relativně drahý, ale v dlouhodobém horizontu vám určitě zaplatí.

Ale pokud si opravdu chcete vybudovat svou vlastní značku poté, co musíte prokázat svou hodnotu ve finančním plánování a poradenském průmyslu, možná budete chtít založit svou vlastní firmu poskytující služby finančního koučování od nuly. Pravda je, že vám vyplatí začít podnikat v oblasti služeb finančního koučování od nuly.

Začínat od nuly vám poskytne příležitost provést důkladný průzkum trhu a studie proveditelnosti před výběrem místa pro zahájení podnikání. Vezměte prosím na vědomí, že většina úspěšných firem poskytujících finanční koučování začala od nuly a dokázala si vybudovat solidní obchodní značku. K dosažení obchodního úspěchu je zapotřebí odhodlání, tvrdá práce a odhodlání.

Možné hrozby a výzvy, kterým budete čelit při zahájení podnikání v oblasti finančního koučování

Pokud se dnes rozhodnete založit vlastní firmu poskytující služby v oblasti finančního koučování, je jednou z hlavních výzev, kterým budete pravděpodobně čelit, přítomnost zavedených společností poskytujících finanční koučování a také dalších souvisejících finančních a poradenských společností, které nabízejí stejné služby jako máte v úmyslu nabídnout. Jediným způsobem, jak se této výzvě vyhnout, je vytvoření vlastního trhu.

Některé další hrozby, kterým pravděpodobně čelíte jako finanční koučingová společnost působící ve Spojených státech, jsou nepříznivé vládní politiky, příchod konkurenta v místě vašeho působení a globální ekonomický pokles, který může ovlivnit podniky, jako je firma finančních koučovacích služeb. Pokud jde o tyto hrozby, nemůžete udělat nic jiného, než být optimističtí, že věci budou nadále fungovat pro vaše dobro.

Zahájení podnikání v oblasti finančního koučování - právní záležitosti

Nejlepší právní subjekt pro použití v tomto typu podnikání

Při zvažování založení finanční trenérské společnosti bude právnická osoba, kterou vyberete, urazit dlouhou cestu, aby určila, jak velký podnik může růst.

Obvykle máte pro svou finanční koučingovou společnost možnost vybrat si všeobecné partnerství nebo společnost s ručením omezeným. Obecně by všeobecné partnerství mělo být ideální obchodní strukturou pro malou finanční koučovací firmu, zejména pokud právě začínáte s mírným počátečním kapitálem.

Pokud však máte v úmyslu rozvíjet podnikání a mít klienty ze všech celých Spojených států amerických a dalších zemí světa, pak volba obecného partnerství není pro vás volbou. Společnost s ručením omezeným, LLC vám to zkrátí.

Založení LLC vás chrání před osobní odpovědností. Pokud se v podnikání něco pokazí, budou ohroženy pouze peníze, které jste investovali do společnosti s ručením omezeným. To neplatí pro obecná partnerství. Společnosti s ručením omezeným jsou provozovány jednodušší a flexibilnější a nepotřebujete správní radu, schůzky akcionářů ani jiné formality řízení.

To jsou některé z faktorů, které byste měli zvážit před výběrem právnické osoby pro vaši firmu poskytující služby finančního koučování; omezení osobní odpovědnosti, snadná převoditelnost, přijetí očekávání nových vlastníků a investorů a samozřejmě daní.

Pokud si uděláte čas na studium různých právnických osob, které můžete použít ve vaší finanční koučovací firmě, souhlasíte s tím, že společnost s ručením omezeným; LLC je nejvhodnější. Můžete zahájit tento typ podnikání jako společnost s ručením omezeným (LLC) a v budoucnu jej převést na společnost „C“ nebo na společnost „S“, zejména pokud máte plány na zveřejnění.

Přechod na společnost „C“ nebo „S“ vám poskytne příležitost rozšířit vaši firmu poskytující služby v oblasti finančního koučování tak, aby mohla konkurovat hlavním hráčům v oboru; budete moci vytvářet kapitál od firem rizikového kapitálu, budete mít samostatnou daňovou strukturu a můžete snadno převést vlastnictví společnosti.

Nápady Catchy s obchodním jménem vhodné pro firmu poskytující finanční koučování

Pokud jde o výběr názvu pro firmu, očekává se, že byste měli být kreativní, protože bez ohledu na to, jaké jméno si vyberete pro svou firmu, bude trvat dlouhá cesta k vytvoření vnímání toho, co firma představuje. Pokud uvažujete o založení vlastní finanční poradenské firmy, zde jsou některá chytlavá jména, z nichž si můžete vybrat;

Johnson & Johnson® Financial Coaching Services, LLC
Sean Princeville Financial Coaching Services, LLC
Douglas & Williams Financial Coaching Company, LLP
Mike Sanders & Co finanční poradenské služby, LLP
Andrew Morgan Financial Coaching Services Company, Inc.
Lance Maxwell & Associates finanční poradci a kouči, LLP
Pinnacle Financial Coaching & Advisory Services Group
Little Rock Financial Coaching Services, LLC
Sarah Jael & Co finanční poradci, LLP
Blue Gates Financial Coaching Services, Inc.

Pojistné smlouvy

Ve Spojených státech amerických a ve většině zemí světa nemůžete podnikat, aniž byste měli k dispozici některá základní pojištění, která jsou požadována odvětvím, z něhož chcete provozovat. Je proto nezbytné vytvořit rozpočet na pojištění a možná se poradit s pojišťovacím makléřem, který vás provede při výběru nejlepších a nejvhodnějších politik pro vaši finanční koučovací firmu.

Zde je několik základních pojistných smluv, které byste měli zvážit, pokud si chcete založit vlastní firmu poskytující služby finančního koučování ve Spojených státech amerických;

Všeobecné pojištění
Rizikové pojištění
Finanční zajištění
Zdravotní pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu
Odměna pracovníků
Pojištění invalidity režijních nákladů
Skupinové pojištění vlastníka firmy
Pojištění ochrany plateb

Ochrana duševního vlastnictví / ochranná známka

Pokud uvažujete o založení vlastní firmy poskytující služby finančního koučování, obvykle musíte požádat o ochranu duševního vlastnictví / ochrannou známku, protože povaha podnikání vám umožňuje napadnout organizace a jednotlivce u soudu za nezákonné využívání duševního vlastnictví vaší společnosti vlastnosti.

Pokud tedy chcete chránit logo vaší společnosti a další dokumenty nebo software, které jsou pro vás jedinečné, nebo dokonce koncepty znělky a mediální produkce, můžete pokračovat v ochraně duševního vlastnictví. Pokud chcete zaregistrovat svou ochrannou známku, očekává se, že zahájíte proces podáním přihlášky do USPTO.

Je pro podnikání v oblasti finančního koučování zapotřebí profesionální certifikace?

Kromě finančního poradenství, které poskytujete svým klientům, je profesionální certifikace jedním z hlavních důvodů, proč většina finančních koučovacích služeb vyniká. Pokud chcete mít v tomto odvětví dopad, měli byste usilovat o získání všech potřebných certifikací ve vaší oblasti specializace.

Certifikace potvrzuje vaši kompetenci a prokazuje, že jste na tomto konkurenčním trhu vysoce kvalifikovaní, oddaní své kariéře a aktuální. To jsou některé z certifikací, na kterých můžete pracovat, pokud chcete provozovat vlastní firmu poskytující služby finančního koučování;

FFC Financial Fitness Coach - AFCPE
Certified Financial Coach ™
Certified Money Coach (CMC) ®
Certifikovaný finanční plánovač® (CFP®)
Chartered Financial Analyst (CFA®)
Certified Fund Specialist (CFS)
Chartered Financial Consultant (ChFC)
Chartered Investment Counsellor (CIC)
Certifikovaný analytik správy investic (CIMA)
Chartered Market Technician (CMT)
Certifikovaný účetní a osobní finanční specialista (CPA a PFS)
Specialista na autorizované penzijní plány nebo CRPS
Titul v oboru financí

Vezměte prosím na vědomí, že ve Spojených státech amerických nemůžete úspěšně provozovat firmu poskytující finanční koučování, aniž byste museli nutně získat profesionální osvědčení a obchodní licenci, i když máte dostatečné zkušenosti v oboru finančních služeb.

Seznam právních dokumentů, které potřebujete k podnikání v oblasti finančního koučování

Podstatu existence nezbytné dokumentace před zahájením podnikání ve Spojených státech amerických nelze zvláště zdůraznit zejména u společnosti poskytující finanční koučování. Je skutečností, že ve Spojených státech amerických nemůžete úspěšně podnikat bez řádné dokumentace.

Pokud tak učiníte, nebude to dlouho trvat, než se s vámi chytí dlouhá ruka zákona. Toto jsou některé ze základních právních dokumentů, které se od vás očekávají, pokud chcete legálně provozovat vlastní firmu poskytující služby finančního koučování ve Spojených státech amerických;

Výpis z obchodního rejstříku
Federální daňové identifikační číslo
Státní povolení
Obchodní licence a certifikace
Podnikatelský plán
Dohoda o mlčenlivosti
Pracovní smlouva (nabídkové dopisy)
Provozní smlouva pro LLC
Pojistné podmínky
Nahlédnutí do smluvních dokumentů
Podmínky použití online
Dokument o ochraně osobních údajů online
Apostille (pro ty, kteří mají v úmyslu působit mimo Spojené státy americké)
Společnost Stanovy
Pojistné podmínky
Memorandum of Understanding (MoU)

Financování vašeho podnikání v oblasti finančního koučování

Kromě požadovaných certifikací a praktických zkušeností může být založení finanční koučovací firmy nákladově efektivní. Zabezpečení standardní kanceláře v dobré obchodní čtvrti, vybavení kanceláře a vyplácení vašich zaměstnanců jsou součástí toho, co spotřebuje velký kus vašeho startovního kapitálu.

Pokud jde o financování podniku, jednou z prvních věcí, kterou byste měli zvážit, je napsat dobrý obchodní plán. Pokud máte dobrý a proveditelný dokument obchodního plánu, možná nebudete muset pracovat sami, než přesvědčíte svou banku, investory a přátele, aby investovali do vašeho podnikání nebo s vámi spolupracovali.

Zde je několik možností, které můžete prozkoumat při získávání startovního kapitálu pro vaši finanční koučovací firmu;

Získávání peněz z osobních úspor a prodeje osobních zásob a nemovitostí
Získávání peněz od investorů a obchodních partnerů
Prodávejte akcie zainteresovaným investorům
Žádost o půjčku od vaší banky / bank
Prezentujte svůj podnikatelský nápad a žádejte o podnikatelské granty a počáteční financování od dárcovských organizací a investorů andělů
Zdroj pro zvýhodněné půjčky od vašich rodinných příslušníků a vašich přátel.

Výběr vhodného umístění pro vaše podnikání v oblasti finančního koučování

Společnosti poskytující finanční koučování a většina podniků založených na koučování vyžadují, abyste se svými klienty viděli fyzicky, a proto se musí nacházet v dobré poloze; místo, které je náchylné k lidské i automobilové dopravě, a místo, které se nachází v epicentru obchodní čtvrti, pokud se chcete opravdu starat o spoustu klientů a maximalizovat zisky z podnikání.

Skutečnost, že můžete provozovat svou firmu poskytující služby finančního koučování z kterékoli části světa, neznamená, že umístění má malý vliv na úspěch vašeho podnikání. Pokud jste si vzali čas na studium finančních koučovacích firem, zjistíte, že tyto podniky jsou ochotny platit drahé nájemné, aby zůstaly v rušné obchodní čtvrti.

Pokud uděláte chybu, že si pronajmete nebo pronajmete zařízení pro firmu poskytující služby finančního koučování na nepříliš viditelném nebo skrytém místě jednoduše proto, že je to levné, musíte být připraveni utratit více za podporu podnikání a možná směřování potenciálních klientů.

Je důležité si uvědomit, že obchodní zařízení v dobré poloze nepřichází levně, proto byste měli mít možnost alokovat dostatek prostředků na leasing / pronájem ve vašem rozpočtu. Pokud jste nováčkem v dynamice výběru místa pro své podnikání v oblasti finančního koučování, měli byste si promluvit s obchodním poradcem nebo realitní kanceláří, která má úplný přehled o městě a možná zemi, kterou hodláte založit.

Pokud tedy hledáte místo pro svou firmu poskytující služby finančního koučování, ujistěte se, že se jedná o místo, které se nachází v obchodní čtvrti ve vašem městě, místo, které je viditelné a snadno dostupné. Samozřejmě byste nechtěli najít tento druh podnikání na okraji města. Vaši klienti by měli být schopni řídit a lokalizovat vaši kancelář s malými nebo žádnými obtížemi.

Toto jsou některé z klíčových faktorů, které byste měli zvážit před výběrem místa pro vaši firmu poskytující služby finančního koučování;

Demografie místa
Poptávka po službách společností poskytujících finanční koučování v dané lokalitě
Dostupnost místa
Počet firem poskytujících finanční koučování a souvisejících podniků v dané lokalitě
Místní zákony a předpisy v komunitě / státě
Doprava, parkování a ostraha.

Zahájení podnikání v oblasti finančního koučování - technické a pracovní údaje

V průměru nejsou k provozování tohoto typu podnikání zapotřebí žádné speciální technologie nebo vybavení, s výjimkou přizpůsobeného softwaru pro finanční plánování a dalších finančních souvisejících softwarových aplikací a softwarových aplikací pro správu sociálních médií. Budete také potřebovat počítače / notebooky, internet, telefon, fax a kancelářský nábytek (židle, stoly a police).

Pokud jde o výběr mezi pronájmem a leasingem kancelářských prostor, velikost vaší společnosti poskytující služby finančního koučování, kterou chcete vybudovat, a celý váš rozpočet na podnikání by měly ovlivnit váš výběr. Pokud máte dostatek kapitálu pro provozování standardní firmy poskytující finanční koučování, měli byste zvážit možnost pronájmu zařízení pro vaši kancelář; Když si pronajmete, budete moci pracovat s dlouhodobým plánováním, strukturováním a rozšiřováním.

Pokud jde o počet zaměstnanců, u nichž se očekává, že zahájíte obchod, měli byste zvážit své finance před přijetím rozhodnutí. Průměrně byste potřebovali výkonného ředitele / vedoucího finančního koučového poradce, finančních poradců, analytika finančního rizika, právního tajemníka, administrátora a manažera lidských zdrojů, obchodního vývojáře, účetního, výkonného oddělení zákaznických služeb / front office.

Kromě toho byste potřebovali minimálně 5 až 10 klíčových zaměstnanců, aby mohli efektivně provozovat středně velkou, ale standardní finanční koučovací firmu. Vezměte prosím na vědomí, že nastanou chvíle, kdy se očekává, že z vaší cesty najmete odborníky, kteří vám pomohou zvládnout některé vysoce postavené klienty, zejména z velkých korporací.

Proces poskytování služeb v oblasti finančního koučování

Způsob, jakým společnosti působící v oblasti finančního koučování pracují v různých agenturách, se liší, ale v ideálním případě se očekává, že společnost poskytující finanční koučování v první řadě vybuduje robustní profil společnosti před získáním zdrojů pro klienty.

V závislosti na dohodě obou stran se očekává, že přijdete s měřitelnými indexy, které ukáží, že poskytnuté finanční poradenství nebo prodané finanční produkty skutečně přinášejí výsledky. V některých případech bude dohodnutý poplatek za koučování hrazen částečně a v některých případech bude uhrazen v plné výši a předem.

Je důležité říci, že společnost poskytující finanční koučování se může rozhodnout improvizovat nebo přijmout jakýkoli obchodní proces a strukturu, která jim zaručí, dobrou návratnost investic (ROI) a flexibilitu; výše uvedený proces služeb obchodní kumulace není obsazen na kameni.

Zahájení podnikání v oblasti finančního koučování - marketingový plán

Marketingové nápady a strategie

Jako firma poskytující služby finančního koučování byste museli znovu a znovu dokázat svou hodnotu, než přilákáte klienty k pronájmu vašich služeb. Pokud tedy plánujete založit vlastní firmu poskytující služby finančního koučování, vyplatí vám nejprve vybudovat úspěšnou kariéru v odvětví alternativních finančních služeb.

Lidé a organizace si najmou vaše služby nebo zakoupí váš produkt, pouze pokud vědí, že budou mít dobrou návratnost svých investic nebo vyřeší své finanční problémy.

Když tedy připravujete své marketingové plány a strategie pro firmu poskytující služby finančního koučování, ujistěte se, že vytvoříte přesvědčivý osobní a firemní profil. Kromě vaší kvalifikace a zkušeností je důležité jasně uvést, čeho jste byli v minulosti schopni dosáhnout, protože se týká odvětví finančních poradenských služeb a organizací, pro které jste v minulosti pracovali.

Pomůže to zvýšit vaše šance na trhu při získávání zdrojů pro klienty / investory. Vezměte prosím na vědomí, že ve většině případů budete při získávání zdrojů pro klienty z podnikových organizací a jiných institucí vyzváni, abyste svůj návrh obhájili, a proto musíte být při prezentacích docela dobrý.

Zde je několik platforem, které můžete využít k marketingu vaší firmy poskytující služby finančního koučování;

Představte svou firmu zasláním průvodního dopisu všem podnikovým organizacím, podnikovým manažerům, investorům, důchodcům a důchodcům, začínajícím podnikům, podnikatelům a domácnostem v rámci města i mimo něj, ve kterém působíte, kteří mají schopnost platit za vaše služby, úvodními dopisy
Inzerujte své podnikání v příslušných finančních časopisech, rozhlasových stanicích a televizních stanicích (dejte se k dispozici pro diskusní pořady související s finančním poradenstvím a interaktivní relace v televizi a rádiích)
Seznam své firmy na místních adresářích / žlutých stránkách
Zúčastněte se mezinárodních finančních expozic, seminářů a obchodních veletrhů a kol
Vytvořte různé balíčky pro různé kategorie klientů, abyste mohli pracovat s jejich finančními potřebami
Využijte na internetu k propagaci svého podnikání
Připojte se k místním obchodním a průmyslovým komorám kolem vás s hlavním cílem vytváření sítí a marketingu vašich služeb; budete pravděpodobně dostávat doporučení z takových sítí.
Zapojte služby vedoucích pracovníků marketingu a vývojářů podnikání do provádění přímého marketingu

Faktory, které vám pomohou získat správnou cenu produktu

Jedním z klíčových faktorů, které vám pomohou nabízet vaše služby za atraktivní cenu, je zajistit, abyste svůj pracovní kapitál čerpali ze zdrojů, které na vás nebudou vyvíjet tlak, ani vám nebudou poskytovat vysokou úrokovou sazbu.

Další strategií, která vám pomůže nabídnout vaše služby za správnou cenu, je zajistit, že provozní náklady snížíte na nejmenší minimum a nasměrujete své úsilí o marketing a propagaci své značky. Kromě skutečnosti, že vám tato strategie pomůže ušetřit náklady, pomůže vám také získat správné ceny pro vaše produkty a služby.

Můžete také zkusit co nejvíce spolupracovat s nezávislými dodavateli a obchodníky; pomůže vám to ušetřit náklady na placení prodejních a marketingových manažerů.

Možné způsoby, jak zvýšit retenci klientů pro vaše podnikání v oblasti finančního koučování

Pokud jde o podnikání, bez ohledu na to, v jakém oboru se rozhodnete svůj stan postavit, jedním z nejjednodušších způsobů, jak zvýšit retenci zákazníků a možná přilákat nové zákazníky, je přinést výsledky a vždy uspokojit své zákazníky. Pokud jsou vaši zákazníci spokojeni s dodáním vašich služeb, mohou stěží získat zdroje pro alternativní poskytovatele služeb nebo produkty.

Statistiky uvádějí, že jedním z hlavních důvodů, proč jsou klienti zdrojem alternativního poskytovatele služeb nebo produktu, je pokles kvality. Dalším důvodem je špatný zákaznický servis.

Pokud můžete i nadále zlepšovat návratnost investic (ROI) pro lidi, kteří si najímají vaše služby a poskytování služeb zákazníkům, nebudete se snažit udržet věrné zákazníky.

Součástí toho, co musíte udělat, je sledovat pokrok, výsledky nebo výstupy s cílem rychle je zlepšit, jak to případ vyžaduje. Pokud jde o správu vašich zákazníků a budování loajální klientské základny, měli byste si zakoupit přizpůsobený CRM software.

S přizpůsobeným CRM systémem můžete snadno zůstat v kontaktu se svými klienty (můžete provádět rychlé průzkumy, můžete jim představovat nové produkty a ceny bez jakéhokoli závěsu, můžete s nimi felicitovat na jejich narozeniny a další výročí, můžete sledujte jejich postup, můžete odesílat hromadné zprávy SMS a přizpůsobené e-maily a především od nich snadno přijímat vyhovující a zpětnou vazbu).

Strategie pro zvýšení povědomí o vaší značce a vytvoření vaší firemní identity

Pokud podnikáte a nejednáte se o zvýšení povědomí o značce a komunikaci o své firemní identitě, měli byste být připraveni převzít to, co společnost představuje pro vaše podnikání. Jedním z tajemství větších korporací je, že jsou ochotni utratit štěstí, aby posílili povědomí o značce a pokračovali ve sdělování své firemní identity tak, jak chtějí, aby je lidé vnímali.

Pokud máte v úmyslu založit firmu poskytující služby v oblasti finančního koučování, rozvíjet podnikání za hranicemi města, ze kterého budete provozovat, aby se stala národní a mezinárodní značkou, musíte být připraveni utratit peníze za propagaci a propagaci své značky.

Při propagaci vaší značky a firemní identity byste měli využívat jak tisková, tak i elektronická média a také sociální média (internet). Ve skutečnosti je z hlediska nákladů efektivní využívat k propagaci svých značek platformy internetu a sociálních médií, kromě toho je to do značné míry efektivní a rozsáhlé.

Níže jsou uvedeny platformy, na kterých můžete posílit svou značku a propagovat a inzerovat svou firmu poskytující služby finančního koučování;

Umístěte reklamy na finanční související časopisy a noviny, rozhlasové a televizní stanice.
Povzbuzujte, aby vaši věrní zákazníci používali reklamní sdělení ústy
Využití na internetu a na platformách sociálních médií jako; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ a další platformy propagující vaše podnikání.
Zajistěte, aby vaše bannery a billboardy byly umístěny na strategických pozicích po celém městě
Distribuujte své letáky a letáky v cílových oblastech v okolí našeho okolí
Inzerujte své podnikání na svých oficiálních webových stránkách a používejte strategie, které vám pomohou přilákat provoz na web
Označte všechny své oficiální automobily a zajistěte, aby všichni vaši zaměstnanci a vedoucí pracovníci měli v pravidelných intervalech vaše značkové tričko nebo čepici.