Obchodní plán zajišťovacího fondu - shrnutí

Plánujete obchodní plán hedžových fondů? Pokud ANO, zde je ukázka pozornosti, která poutá obchodní shrnutí obchodního plánu zajišťovacího fondu, cíle, poslání a vize, popis produktu / služby a strukturu řízení, která jistě přiláká investory.

  1. Shrnutí
  2. Analýza trhu
  3. SWOT analýza
  4. Finanční projekce
  5. Marketingový plán
  6. Marketingové nápady a strategie

Ukázka shrnutí obchodního plánu zajišťovacího fondu

JB Moses & Associates, LLP je registrovaná, licencovaná a akreditovaná správcovská společnost zajišťovacích fondů se sídlem v New Yorku - New York. Společnost se bude zabývat všemi aspekty správy hedgeových fondů a souvisejících služeb, jako je nabízení akciového dlouhodobého zkreslení, akciové dlouhodobé, akciové dlouhé / krátké a akciové tržní neutrální fondy, nabídka fondů s pevným výnosem, nabídka fondů rozvíjejícího se trhu, nabídka fondů řízených událostmi, nabízet fondy více strategií, nabízet makrofinanční fondy, nabízet fondy cenných papírů v tísni a další související.

Jsme si vědomi toho, že provozování standardní firmy pro správu hedgeových fondů může být náročné, a proto jsme dobře vyškolení, certifikovaní a vybaveni tak, abychom dosahovali vynikajících výsledků.

JB Moses & Associates, LLP je klientský manažer zajišťovacích fondů zaměřený na klienta, který poskytuje široké služby, tj. Společné investice, cenné papíry nebo jiná aktiva jménem akcionářů, podílníků nebo jiných příjemců za přijatelný poplatek, který nebude jakýmkoli způsobem dal do kapsy našich klientů díru.

Svým individuálním klientům a podnikovým klientům na místní, státní, národní a mezinárodní úrovni nabídneme důvěryhodné a ziskové služby správy hedgeových fondů. Zajistíme, že budeme usilovně pracovat na splnění a překonání očekávání našich klientů, kdykoli s námi investují své prostředky.

V JB Moses & Associates, LLP by vždy byl na prvním místě nejlepší zájem klienta a vše, co děláme, se řídí našimi hodnotami a profesní etikou. Zajistíme, že najmeme profesionály, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením hedžových fondů a dalších investičních portfolií s dobrými výsledky návratnosti investic.

JB Moses & Associates, LLP bude vždy projevovat svůj závazek k udržitelnosti, a to jak jednotlivě, tak jako firma, aktivním zapojením do našich komunit a integrací udržitelných obchodních praktik, kdykoli je to možné.

Zajistíme, že se budeme držet na nejvyšší úrovni tím, že přesně a kompletně uspokojíme potřeby našich klientů. Budeme kultivovat pracovní prostředí, které poskytuje lidský a udržitelný přístup k vydělávání na živobytí a životu v našem světě, pro naše partnery, zaměstnance a pro naše klienty.

Naším plánem je umístit firmu tak, aby se stala jednou z předních značek v oblasti správy hedgeových fondů v celém New Yorku, a také být mezi prvními 20 společnostmi spravujícími hedge fondy ve Spojených státech amerických v rámci prvních 10 let provozu.

Může to vypadat příliš vysoký sen, ale jsme optimističtí, že se to určitě uskuteční, protože jsme provedli naše výzkumné studie a studie proveditelnosti a jsme nadšení a přesvědčeni, že New York je tím pravým místem pro zahájení našeho podnikání v oblasti zajišťovacích fondů před získáním zdrojů pro klienty. z jiných měst ve Spojených státech amerických.

JB Moses & Associates, LLP je založen Johnbull Moses a jeho obchodními partnery na mnoho let. Organizaci budou řídit oba, protože mají dostatečné pracovní zkušenosti pro řízení tohoto podnikání.

Johnbull Moses má více než 15 let zkušeností s prací v různých funkcích jako manažer hedgeových fondů, správce podílových fondů a další správa investičního portfolia ve Spojených státech amerických. Pan Johnbull Moses vystudoval University of California - Berkley s titulem v oboru účetnictví a University of Harvard (MSc.) A je akreditovaným a certifikovaným manažerem hedgeových fondů.

  • Náš produkt a služby

JB Moses & Associates, LLP se chystá nabízet různé služby v rámci odvětví finančních investičních služeb ve Spojených státech amerických. Naším záměrem založit naši společnost zabývající se správou hedgeových fondů je spolupracovat s velkými investory, kteří si mohou dovolit investovat své prostředky u správců zajišťovacích fondů.

Jsme dobře připraveni vydělat z tohoto odvětví zisky a uděláme vše, co je ve Spojených státech povoleno zákonem, abychom dosáhli našich obchodních cílů, cílů a ambicí. Naše obchodní nabídka je uvedena níže;

  • Nabízí akciové dlouhé zkreslení, akciové dlouhodobé, akciové dlouhé / krátké a akciové tržně neutrální fondy
  • Nabídka fondů s pevným výnosem
  • Nabídka fondů rozvíjejícího se trhu
  • Nabízet fondy řízené událostmi
  • Nabízet multi-strategické fondy
  • Nabízet makro fondy
  • Nabídka ohrožených cenných papírů

Naše prohlášení o vizi

Naší vizí je vybudovat značku pro správu hedgeových fondů, která se stane jednou z nejlepších možností pro investory v celém New Yorku - New Yorku. Naše vize odráží naše hodnoty: integritu, služby, dokonalost a týmovou práci.

  • Naše poslání

Naším posláním je umístit firmu tak, aby se stala jednou z předních značek v oblasti řízení hedgeových fondů v celém New Yorku, a také být mezi prvními 20 společnostmi spravujícími hedge fondy ve Spojených státech amerických v rámci prvních 10 let provozu.

  • Naše obchodní struktura

Obvykle bychom se spokojili se dvěma nebo třemi zaměstnanci, ale v rámci našeho plánu vybudovat standardní obchod se zajišťovacími fondy v New Yorku - New York, jsme zdokonalili plány, abychom to dostali hned od začátku, a proto se chystáme další míle, abychom zajistili, že máme kvalifikované, kompetentní, čestné a pracovité zaměstnance, kteří obslouží všechny dostupné pozice v naší firmě.

Obrázek o druhu podnikání v oblasti zajišťovacích fondů, který hodláme budovat, ao obchodních cílech, které chceme dosáhnout, je to, co informovalo o částce, kterou jsme připraveni zaplatit za nejlepší ruce dostupné v New Yorku a jeho okolí a okolí, pokud jsou ochotni a připraveni s námi spolupracovat na dosažení našich obchodních cílů a cílů.

Níže je obchodní struktura, kterou postavíme JB Moses & Associates, LLP;

  • Výkonný ředitel
  • Hedge Fund Manager / Portfolio Manager
  • Správce a personalista
  • Risk Manager
  • Vedoucí marketingu a prodeje
  • Finanční ředitel (CFO) / finanční ředitel (CAO).
  • Výkonný ředitel pro péči o zákazníky / recepce

Role a odpovědnosti

Generální ředitel:

  • Zvyšuje efektivitu řízení náborem, výběrem, orientací, školením, koučováním, poradenstvím a disciplinárními manažery; sdělování hodnot, strategií a cílů; přiřazování odpovědností; plánování, sledování a hodnocení pracovních výsledků; rozvoj pobídek; vytvoření prostředí pro poskytování informací a názorů; poskytování vzdělávacích příležitostí.
  • Vytváření, komunikace a implementace vize, poslání a celkového vedení organizace - tj. Vedení vývoje a implementace strategie celé organizace.
  • Odpovědný za stanovení cen a podepsání obchodních dohod
  • Odpovědný za zajištění směru podnikání
  • Vytváří, komunikuje a implementuje vizi, poslání a celkové vedení organizace - tj. Vede vývoj a implementaci celkové strategie organizace.
  • Odpovědný za podpis šeků a dokumentů jménem společnosti
  • Vyhodnocuje úspěch organizace

Hedge Fund Manager / Portfolio Manager

  • Poskytování průzkumu trhu a implementace nových investičních produktů a strategií
  • Vytvořit výzkumné a revizní platformy pro nové, stávající a potenciální investiční produkty
  • Překonejte očekávání klientů s návratností investic
  • Úzce spolupracujte s analytiky a obchodníky s cílem zajistit správné provádění obchodní strategie
  • Sestavujte a přezkoumávejte zprávy o výkonu, které investorům ukážete
  • Spolupracujte přímo s obchodníkem na předávání investiční strategie a rizikových opatření pro web a další formy marketingu pro váš hedgeový fond
  • Provádění due diligence návštěv a hodnocení společností zabývajících se správou investic a kvantitativní analýzy investičních seskupení
  • Mají rozsáhlé znalosti průmyslových politik a předpisů zavedených SEC
  • Zaměření na úvody kapitálu a vytváření sítí pro registraci nových investorů do vašeho fondu

Risk Manager

  • Plánování, návrh a implementace celkového procesu řízení rizik pro organizaci;
  • Posouzení rizik, které zahrnuje analýzu rizik, jakož i identifikaci, popis a odhadování rizik ovlivňujících podnikání;
  • Hodnocení rizik, které zahrnuje porovnání odhadovaných rizik s kritérii stanovenými organizací, jako jsou náklady, právní požadavky a faktory prostředí, a vyhodnocení předchozího řešení rizik v organizaci;
  • Stanovení a kvantifikace „rizikového apetitu“ organizace, tj. Úroveň rizika, které jsou ochotni přijmout;
  • Poskytování informací o rizicích vhodným způsobem pro různé publikum, například představenstvu, aby rozuměli nejvýznamnějším rizikům, vedoucím podniků, aby si byli vědomi rizik souvisejících s jejich částmi podnikání a jednotlivcům pochopili jejich odpovědnost pro jednotlivá rizika;
  • Správa a řízení společností zahrnující externí hlášení rizik zúčastněným stranám;
  • Provádí procesy, jako je pojištění nákupu, provádění opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vytváření plánů kontinuity podnikání s cílem omezit rizika a připravit se na případné problémy;
  • Provádí audity politiky a dodržování norem, včetně spojení s interními a externími auditory;
  • Poskytuje podporu, vzdělávání a školení zaměstnancům k budování povědomí o rizicích v rámci organizace.

Správce a personalista

  • Odpovědný za dohled nad hladkým průběhem personálních a administrativních úkolů organizace
  • Navrhněte popisy úloh s KPI, abyste mohli řídit správu výkonu klientů
  • Pravidelně pořádejte schůzky s klíčovými zúčastněnými stranami za účelem přezkoumání účinnosti politik, postupů a procesů v oblasti lidských zdrojů
  • Udržuje kancelářské potřeby kontrolou zásob; zadávání a vyřizování objednávek; hodnocení nových produktů.
  • Zajišťuje provoz zařízení splněním požadavků na preventivní údržbu; volání po opravě.
  • Definuje pracovní pozice pro nábor a řízení procesu pohovoru
  • Provádění indukce zaměstnanců pro nové členy týmu
  • Odpovědný za školení, hodnocení a hodnocení zaměstnanců
  • Zodpovídá za zajištění cest, schůzek a schůzek
  • Aktualizuje pracovní znalosti účastí na vzdělávacích příležitostech; čtení odborných publikací; údržba osobních sítí; účast v profesních organizacích.
  • Dohlédněte na hladký průběh každodenních kancelářských činností.

Úředník pro marketing / vztahy s investory

  • Identifikovat, upřednostnit a oslovit nové partnery a obchodní příležitosti et al
  • Identifikuje příležitosti k rozvoji; navazuje na vývojové kontakty a kontakty; podílí se na strukturování a financování projektů; zajišťuje dokončení příslušných projektů.
  • Psaní výherních návrhových dokumentů, vyjednávání poplatků a sazeb v souladu s politikou společnosti
  • Odpovědný za zpracování obchodního průzkumu, průzkumů značek a studií proveditelnosti pro klienty
  • Zodpovídá za dohled nad implementací, obhajuje potřeby zákazníka a komunikuje s klienty
  • Vyvíjí, provádí a vyhodnocuje nové plány pro rozšíření zvýšení prodeje
  • Dokumentuje veškerý kontakt a informace o zákazníkovi
  • Zastupuje společnost na strategických jednáních
  • Pomáhá zvyšovat prodej a růst společnosti

Finanční ředitel (CFO) / finanční ředitel (CAO)

  • Odpovědný za přípravu finančních zpráv, rozpočtů a finančních výkazů organizace
  • vytvářet zprávy z informací o finančních transakcích zaznamenaných účetním
  • Připravte výsledovku a rozvahu pomocí zkušebního zůstatku a účetních knih připravených účetním.
  • Poskytuje vedení finanční analýzy, rozpočty rozvoje a účetní zprávy; analyzuje finanční proveditelnost pro nejsložitější navrhované projekty; provádí průzkum trhu s cílem předpovídat trendy a obchodní podmínky.
  • Odpovědný za finanční předpovědi a analýzu rizik.
  • Provádí správu hotovosti, účetní účetnictví a finanční výkaznictví pro jednu nebo více nemovitostí.
  • Odpovědný za vývoj a správu finančních systémů a politik
  • Odpovědný za správu mezd
  • Zajištění dodržování daňových předpisů
  • Zpracovává všechny finanční transakce pro společnost
  • Slouží jako interní auditor společnosti

Výkonný ředitel pro klientské služby / recepce

  • Vítá hosty a klienty tím, že je osobně nebo telefonicky pozdraví; zodpovídání nebo řízení dotazů.
  • Zajišťuje, že všechny kontakty s klienty (e-mail, Walk-In centrum, SMS nebo telefon) poskytují klientovi osobní zákaznický servis na nejvyšší úrovni
  • Díky interakci s klienty po telefonu využívá každou příležitost k vybudování zájmu klienta o produkty a služby společnosti
  • Efektivně a včas řídí administrativní úkoly přidělené vedoucím
  • Trvale dodržuje veškeré nové informace o produktech společnosti, propagačních kampaních atd., Aby zajistil, že klientům budou poskytovány přesné a užitečné informace.
  • Přijímá zásilky / dokumenty pro společnost
  • Distribuujte e-maily v organizaci
  • Zpracovává všechny další povinnosti, které mi byly přiděleny mým linkovým manažerem

Populární Příspěvky